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网易有道(NYSE:DAO)财报超预期,杰富瑞给予买入评级目标价6.2美元

发布日期:2024-03-07 09:56    点击次数:58

2月29日,教育科技公司网易有道(DAO.US)发布了最新的2023年四季度及全年财报。美国投资银行杰富瑞(Jefferies)发表报告称,在人工智能赋能全业务的指引下,有道获得了超预期的季度营收,随着数字内容服务、在线营销以及智能硬件三大板块的持续发力和优化,相信2024年有道的基本面将继续改善,因此维持有道“买入”评级,目标价6.2美元。

杰富瑞在报告中指出,2023年四季度有道总收入为15亿元,分别比市场预期以及我们预期高出2.7%和2.6%。非美国通用会计准则下净利润为人民币6930万元(市场预期为人民币6570万元,我们的预期为人民币4010万元)。

根据此次有道发布的四季度财报,除了季度总收入继续保持同比增长外,经营利润、经营性现金净流入也均创历史新高。其中经营利润以0.8亿元实现单季盈利,同比增长209.2%,经营性现金流净流入1.6亿元,同比增长91.0%。2023年,有道主要财务指标同比改善,全年实现净收入53.9亿元,同比增长7.5%,经营亏损同比收窄39.8%。

杰富瑞在报告中还提到,教育是大模型应用最重要的领域之一,有道关注的领域包括智能硬件、APP订阅服务、在线营销以及提供英语口语学习、AI家庭辅导等覆盖范围更为广泛的新的教育使用场景。2024年,数字内容服务将成为学习服务领域净收入和现金流的重要来源,这包括有道领世、有道博闻等课程以及更多新的SKU。在智能硬件方面,有道词典笔A6 Pro的首周销量超过5万支,超出预期,更多新品将在今年一季度和二季度陆续发布。

杰富瑞最后指出,通过人工智能技术产生现金流入的能力增强,预计有道2024年经营性现金流将呈现良好势头。